本片讲述了迷失在时间里的现代巴西。受经济危机影响，北方农村的原住民黑人克里斯托旺供职的牛奶厂地方分厂倒闭，他不得不离乡背井，来到奶厂总部的所在地谋生。这是一个有着奥地利殖民气息的奇怪小镇，面对排外保守的当地人，克里斯托旺…

　　影片讲述了参加花样跳水比赛选手玛丽娜的故事。她被突然发作的耳鸣所困扰--一种难以忍受的耳鸣声--这种情况将她从比赛的顶峰拖入了深渊。她不得不用她的潜水技能换取一份在公共水族馆的工作，在那里，她扮演美人鱼，为这个异国情调的…